상담 배정과 진행 관리
유입 채널과 상담 상태를 분류하고 담당자 배정·이관을 처리합니다. 상담대기·상담중·예약·접수완료 등의 상태와 상담 메모·변경 이력을 관리합니다.
← 구축 사례 전체 보기CASE 02 / BUSINESS SYSTEM / CRM & ORDERS상담의 시작부터
상담의 시작부터
주문과 정산까지, 연결.
상담 배정·진행 이력·상품 선택·주문 접수·수수료 집계를 연결한 업무 시스템입니다. 상담에서 만들어진 주문을 서로 연결해 추적하고, 조직과 담당자별로 업무를 관리하도록 구성했습니다.
이런 시스템 구축 상담하기 ↗VIGER / SYSTEM DESIGN
CONNECTED.FROM CONSULTATION TO ORDER
상담 접수·배정
상담 이력·상품 선택
주문 접수·연결
수수료·비용 집계
진행 상태조직·담당자메모·변경 이력
구현 구조를 설명하기 위한 개념도
상담 내용이 주문까지 이어져야, 업무도 이어집니다.
상담 채널, 고객 요청, 상품 조건, 담당자와 진행 상태가 흩어지면 다음 담당자가 흐름을 파악하기 어렵습니다. 이 시스템은 상담 단계의 정보를 주문으로 전달하고, 주문 이후의 조직별 관리와 수수료 집계까지 같은 업무 흐름 안에서 다룹니다.
업무 흐름을 담은 핵심 기능
상품 조건을 이어받는 주문
상담 기록을 주문 작성 화면으로 불러오고 상품·모델·렌탈 조건을 선택합니다. 주문 등록 시 상담과 주문을 연결하고 상담 상태를 접수완료로 갱신합니다.
조직·담당자 기준 업무 관리
본부·사업국·담당자 구조를 바탕으로 주문과 실적을 구분합니다. 사용자 역할과 소속을 기준으로 조회·처리 범위를 나누는 관리 로직을 갖추고 있습니다.
주문 이후 수수료·비용 집계
주문·렌탈 데이터를 기준으로 수수료를 집계하고 사은품 금액과 비용을 함께 관리합니다. 수량·수수료·비용·마진 합계와 기간·조직별 조회를 지원합니다.
운영을 생각한 관리 구조
상담과 주문을 연결해 추적
상담과 주문에 서로의 식별자를 기록해 앞뒤 업무를 연결합니다.
담당자가 바뀌어도 이어지는 맥락
배정·이관과 상담 메모, 변경 이력을 통해 업무 맥락을 남깁니다.
주문 이후까지 이어지는 관리
접수에 그치지 않고 조직별 조회와 수수료·비용·마진 집계로 이어집니다.
실제 구현된 기능과 연결 구조를 중심으로 소개합니다. 도식은 설명용이며, 고객정보·내부 운영 화면·접속정보는 공개하지 않습니다.
우리 업무에도,
이런 연결이 필요하다면.
상담을 거쳐 주문이 발생하고, 여러 조직·담당자가 함께 처리하는 렌탈·유통·상담형 판매 업무에 적용할 수 있습니다.
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